Apprendre les bases du Trading est indispensable. Il vous faut les comprendre et les maîtriser avant de commencer une activité de Trading.
Découvrons maintenant le Fonctionnement global du Trading, à savoir :
Qui intervient sur les Marchés ?
Qui nous permet d'être en contact avec les Marchés ?
Qu'est-ce qu'un "SPREAD" ?
Comment tirer Profits des Fluctuations d'un Marché ?
Comment passer des Ordres sur un Marché ?
Comment gérer le Levier pour limiter les risques ?
1) Qui intervient sur les Marchés ?
Il existe différents intervenants ou participants sur les Marchés :
Les Investisseurs ou Traders particuliers, qui désigne globalement un particulier qui Vend et Achète des instruments financiers à l'aide d'un compte personnel, et non pour le compte d'une organisation. Si votre objectif est d'investir sur le moyen ou long terme, votre profil est davantage celui d’un Investisseur. Si votre objectif est d'investir sur le court terme, votre profil est davantage celui d’un Trader.
Les Courtiers, qui servent d'intermédiaires pour Vendre et Acheter sur le marché boursier et des marchés financiers. Il est important que ces intermédiaires soient agréés et autorisés dans votre pays. Certains Courtiers Vendent et Achètent aussi pour leurs propres comptes (Courtier-négociant).
Les Fournisseurs de Liquidités ou Teneurs de Marché, qui permettent aux marchés d'évoluer de manière fluide et transmettent des cotations en "continu" aux Vendeurs et Acheteurs.
Les Traders Institutionnels (Banques, Compagnies d'assurance-vie, Fonds de pension, Hedge Funds, Trading à Haute Fréquence,...), qui gèrent d'importantes sommes d'argent au nom d'Investisseurs.
2) Vendre et Acheter sur les Marchés.
La Bourse est un endroit où un Vendeur et un Acheteur se rencontrent :
Un Vendeur (ou "BEAR"), qui considère généralement que la valeur d'un actif est susceptible de baisser.
Un Acheteur (ou "BULL"), qui considère généralement que la valeur d'un actif est susceptible de monter.
Si vous observez la "cotation" d'un actif financier, vous devez remarquer normalement 2 cours disponibles :
Le cours de Vente – qui indique le prix proposé en tant que Vendeur.
Le cours d'Achat – qui indique le prix à payer en tant qu'Acheteur.
L'écart Vente-Achat (ou "SPREAD") entre le cours de Vente et le cours d'Achat s'explique par :
Le fait qu'un Vendeur et qu'un Acheteur ont des avis divergents quant à la valeur d'un actif (le cours de Vente est le prix le plus bas qu'un Vendeur est prêt à vendre et le cours d'Achat est le prix le plus élevé qu'un Acheteur est prêt à payer).
Les frais appliqués par le Courtier pour passer l'ordre et couvrir ses coûts (avec un prix légèrement inférieur au cours d'achat de base et légèrement supérieur au cours de vente).
Il est donc important d'avoir un "SPREAD"
ou écart Vente-Achat le plus "serré" possible,
c'est à dire des cours Vendeurs ou Acheteurs
les plus proches l'un de l'autre,
pour obtenir un bénéfice si le marché évolue dans votre sens !Le montant des Frais de transaction et la liquidité d'un actif (c'est à dire la facilité avec laquelle il peut être échangé sur le Marché), sont les principaux facteurs qui influencent le "SPREAD".
3) Tirer Profits des Fluctuations d'un Marché ?!
L'activité de Trading ne va pas que dans un sens, vous avez 2 possibilités pour tirer profits des fluctuations d'un Marché :
Acheter un actif (ou être "LONG" - Prendre une position Longue) en espérant que le prix monte, pour ensuite le revendre plus cher et faire un bénéfice.
Vendre à découvert un actif (ou être "SHORT" - Prendre une position Courte) en espérant que le prix baisse (spéculer sur un éventuel repli du marché), pour ensuite le racheter moins cher et faire un bénéfice.
4) Les Ordres sur un Marché.
Un "Ordre" désigne tout simplement l’instruction de Vendre ou d’Acheter un actif.
En fonction de vos besoins, différents types d'Ordre sont possibles, pour négocier immédiatement (si la liquidité est suffisante) ou attendre que des conditions de marché souhaitées se produisent :
Un Ordre de marché est exécuté "immédiatement" (parfois à un prix moins favorable que le cours actuel à l’achat et à la vente).
Un Ordre à cours limité désigne une instruction de placement lorsque le prix du marché atteint un niveau particulier souhaité (avec un prix plus favorable que le cours actuel à l’achat et à la vente).
Un Ordre stop (ou "stop-loss" - nécessaire pour limiter les pertes) désigne contrairement à un ordre à cours limité, une instruction de placement lorsque le prix du marché atteint un niveau particulier non souhaité (à un prix moins favorable que le cours actuel à l’achat et à la vente).
Un Ordre Stop suiveur (ou "trailing stop") est un type de "stop-loss" qui se déplace quand le Marché évolue, tout en permettant de plafonner des pertes ou de protéger des gains en cours.
ATTENTION : un Ordre Stop suiveur ne garantit pas
que votre position sera clôturée au niveau exact que vous avez défini.
Pour vous protéger davantage contre une perte
ou un risque de "slippage" (décalage entre le moment
où un signal apparaît et le moment où on décide de passer un ordre),
il faut utiliser un Ordre Stop garanti !
5) Gérer le "Levier" pour réduire les risques.
Protéger vos positions contre les retournements de tendance, c'est aussi maîtriser l'effet de levier (ou "geared trading").
L'effet de Levier, c'est "le rapport entre la somme investie et le montant mis à votre disposition". Certains Courtiers offrent la possibilité d’effectuer une transaction à effet de levier, en utilisant qu’une petite partie de la valeur totale de votre position et en vous prêtant le reste des fonds nécessaires.
Par exemple : un levier de 5, vous permet de prendre une position de 5 000€ avec seulement 1000 €. Il faut donc bien gérer son "Levier" qui est un outil à double tranchant qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent, si le marché se retourne contre vous !
Il existe enfin un coût sur votre Levier (ou "SWAP") si vous gardez votre position au delà de minuit (des frais sont appliqués sur votre position).
Régulation de l'Autorité Européenne des Marchés Financiers.
En août 2018 le régulateur européen ESMA a publié de nouvelles exigences
concernant les effets de Leviers, à savoir :
1:30 (avec une marge requise de 3.33%) pour les paires Forex majeures
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AVERTISSEMENT
Cette page n'est pas une incitation à l'achat ou à la vente d'un produit ou service financier.
Vous devez être conscient, que toute activité de Trading comporte des risques
et vous devez savoir gérer votre capital avant de prendre une position.
Le fait pour toute personne de donner un avis sur une valeur,
sans indiquer simultanément la position prise préalablement par elle
sur cette même valeur et de tirer profit de cette situation,
est susceptible de constituer un manquement de diffusion de fausse information,
conformément aux dispositions de l’article 632-1 alinéa 2
du règlement général de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).