En Trading, de nombreux risques sont présents en permanence. Nous avons vu précédemment dans "Le Fonctionnement du Trading", que la gestion du "Levier" permet déjà de gérer les risques d'un marché qui n'irait pas dans votre sens...
Mais il y a aussi des outils et des techniques qui peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions et à mieux gérer vos risques en Trading.
La création d'un Plan de Trading doit être adaptée à vos besoins, vos objectifs et surtout votre personnalité. C'est l'un des outils personnels de prise de décision le plus important, pour commencer à sécuriser vos gains et limiter vos pertes.
1) Le Plan de Trading.
La mise en place d'un Plan de Trading personnel (ou plan d'action) vous aidera à répondre à des questions importantes liées à :
La négociation sur le Marché (pour savoir quand et comment négocier ? Sur quel marché négocier ? Avec quel Courtier / Broker ? Avec quelle plateforme de Trading ?).
Votre Style de Trading (à court, à moyen ou à long terme).
Votre gestion du risque (pour la mise en place de règles, respect du Money Management,...).
Vos objectifs de Trading (pour optimiser vos gains et limiter vos pertes,...).
Votre stratégie de Trading (avec laquelle vous définissez précisément les entrées et sorties d’une position...).
Votre Journal d'activité (dans lequel vous notez et analysez tous vos résultats, votre état émotionnel,...).
Quelques avantages du Plan de Trading personnel :
Pour mieux structurer votre activité de Trading (avoir plus de clarté,...).
Pour mieux contrôler vos émotions (pas de prise de décision dans l'urgence, reconnaître ses erreurs,...).
Pour apprendre à vous discipliner (augmenter vos chances de réaliser des gains sur le long terme,...).
Pour progresser à votre rythme et aussi diversifier vos revenus (grâce à un Journal d'activité,...).
Un Plan de Trading est avant tout "personnel". Pour vous aider dans sa mise en place, vous pouvez reprendre et réfléchir sur les points suivants :
Le Capital investi (en tenant compte de vos besoins quotidiens, de la perte maximale acceptable sur chaque transaction, du gain minimum potentiel sur chaque transaction,...).
Les Objectifs souhaités (en restant réaliste sur le court, moyen et long terme - Pour gagner de l'argent ? Pour apprendre davantage sur les Marchés Financiers ? Parce que vous êtes passionné par le Trading ?).
Le ou les Instruments Financiers sélectionnés (Action, Indices,... pour atteindre les objectifs fixés, pour connaître leur volatilité,...).
Le Style de Trading choisi (Scalping, DayTrading,... - Quels sont les Unités de Temps ou UT avec lesquels vous allez travailler sur vos Instruments Financiers).
Le Temps consacré à votre activité (en fonction de vos disponibilités réelles pour apprendre la Bourse, tester vos stratégies et ensuite Trader sur les Marchés - Quels sont vos Horaires de Trading ?).
Les Solutions utilisées (pour gérer votre attitude face aux risques, vos émotions, vos limites, pour analyser et suivre vos résultats, vos plans B,...).
2 - La Gestion des Risques.
La Gestion des Risques est un ensemble de règles à utiliser pour mieux gérer les conséquences d’une mauvaise décision ou d'une nouvelle économique.
Il existe plusieurs type des risques que vous pouvez rencontrer en Bourse :
Le risque de marché (le plus courant) où les pertes subies sont dues aux fluctuations des cours du marché (les taux d’intérêt - le cours des actions - les taux de change et le cours des matières premières).
Le risque de liquidité où les pertes subies sont causées par l’impossibilité d’acheter ou de vendre rapidement un actif.
Le risque systémique où les pertes subies sont en rapport avec des événements ou une série d’événements (les catastrophes naturelles - les guerres - les changements politiques ou réglementaires majeurs).
Vous pouvez seulement limiter les risques que vous prenez. en appliquant une stratégie de gestion des risques qui vous permettra ensuite :
De connaître les pertes acceptables fixées en fonction de votre capital (avant de placer un quelconque ordre, vous devez calculer exactement ce que vous risquez de perdre dans le pire des cas - Ne pas risquer plus d'1% de votre Capital par transaction - Déterminer quel "Drawdown" vous pouvez tolérer et qui vous permet de continuer à atteindre vos objectifs de Trading,...).
D'éviter le Trading "émotionnel" (utiliser son "intuition" mène presque toujours à des résultats catastrophiques - Faire une analyse du ratio risque/rendement sur chaque transaction, ne pas réagir aux émotions,...).
De diversifier au maximum vos investissements !
Résumé de 5 règles efficaces pour bien gérer vos risques en Trading et maintenir votre rentabilité :
Planifier une sortie de position (perdre de l'argent fait partie de l'activité de Trading, mais vous pouvez limiter ces pertes à venir en utilisant avant chaque prise de position, une stratégie de sortie pour clôturer votre position si le marché se retourne contre vous).
Définir un STOP (pour renforcer automatiquement - avant chaque prise de position - votre stratégie de sortie et vous éviter aussi de trop subir la "pression", c'est à dire de prendre la pénible décision de sortir d'une position perdante - L'utilisation d'un STOP "garanti" permet d'avoir la garantie que votre position soit clôturée exactement au niveau souhaité).
Équilibrer le Risque et le Rendement (ce ratio risque/rendement ou "Risk Reward", représente le ratio entre votre espérance de gain et votre perte potentielle - Il est recommandé d'utiliser un ratio risque/rendement supérieur à 2).
Maîtriser le risque pour chaque position (Le montant de risque doit être de 1% maximum de la valeur de votre capital pour chaque position prise).
Faire preuve de discipline et de concentration (suivez ces 5 règles en permanence pour vous donner une chance de réaliser des gains solides et durables).
3) Votre Style de Trading.
Connaître votre Style de Trading vous permettra de tirer le meilleur parti de vous-mêmes, de vos compétences, de votre personnalité.
Un Style de Trading c'est avant tout une Style de fréquence, avec laquelle vous allez faire du Trading (achat, revente, durée de la position ouverte,...).
Les 4 principaux Style de Trading sont :
Le Scalping (à court terme - quelques secondes à plusieurs minutes - pour les personnes recherchant une intensité de Trading élevée).
Le Day trading (à court terme - sur une journée - pour les personnes recherchant une intensité de Trading forte).
Le Swing Trading (sur le moyen terme - jours ou semaines - pour les personnes recherchant une intensité de Trading moyenne).
Le Trading de position ou d’investissement (sur le long terme - mois ou années - pour les personnes recherchant une intensité de Trading faible).
Prenez le temps d’évaluer quel Style de Trading vous convient le mieux et choisissez ensuite votre Style de Trading en fonction de votre personnalité, de votre attitude face au risque, du type de marché et du temps que vous voulez consacrer au Trading.
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AVERTISSEMENT
Cette page n'est pas une incitation à l'achat ou à la vente d'un produit ou service financier.
Vous devez être conscient, que toute activité de Trading comporte des risques
et vous devez savoir gérer votre capital avant de prendre une position.
Le fait pour toute personne de donner un avis sur une valeur,
sans indiquer simultanément la position prise préalablement par elle
sur cette même valeur et de tirer profit de cette situation,
est susceptible de constituer un manquement de diffusion de fausse information,
conformément aux dispositions de l’article 632-1 alinéa 2
du règlement général de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).